曹操趁机以青州黄巾军作乱为借口，借助臧霸之手除掉了刘岱。随后，他自领兖州牧，成功掌控了兖州。不仅如此，他还收编了青州军的十余万人，进一步扩充了自己的实力。

曹操的势力不断扩张，他先后占领了兖州、青州的西部以及司隶的河南尹。之后，他又攻占了豫州的颍川，并将许县改名为许昌，建立起了汉朝的新都。他将献帝安置在许昌，自封为丞相，开始了挟天子以令诸侯的生活。

袁绍与黑山军首领张牛角联手，对韩馥发动了猛烈的攻击。韩馥在这场激战中难以抵挡，最终只得逃往中山。袁绍则趁机迅速占领了冀州的大部分地区以及司隶的河内郡。

与此同时，刘瑶自封为扬州牧，但他的统治却并不顺利。山越人对他的统治表示强烈的反抗，他们的首领严白虎更是聚集了数万人马，占据了吴郡和会稽郡北部的几个县。

而在幽州，公孙瓒和刘虞之间的争夺也愈发激烈。公孙瓒野心勃勃，企图完全掌控幽州，而刘虞则坚决扞卫自己的地位。这场争斗异常激烈，双方互不相让。

幸运的是，太史慈、阎柔和鲜于银等人在辽西地区协助刘虞，他们的英勇善战为刘虞提供了有力的支持。正是因为有了他们的帮助，刘虞才能够在短时间内不至于落败。。

最悲催的要数孙坚，诸侯讨董之后，孙坚带领所部踉踉跄跄地返回驻地荆州长沙郡，在路过豫州之时，与本来不睦的袁术展开了激战，孙坚的客场身份对其十分不利，后继的粮草又被袁术截断，所以一直败北，好不容易由汝南逃回江夏，却在江夏被刘表部将黄祖截住。黄祖有一部将甘宁，生的面如重枣，膀阔三停，其原是鄱阳湖水贼出身，好着锦衣，乘坐彩旗布面的帆船行劫过路商船，号称锦帆贼。

这一日，甘宁巡视江面，恰逢孙坚引部将程普、韩当等欲过江返回长沙。甘宁也没细问，只见前来队伍，破破烂烂，以为是董卓余党败兵，又或是黄巾余孽，瞅见当中一将，白盔白甲正在船头吆五喝六，于是拈弓搭箭，一箭将其咽喉射穿。一代枭雄孙坚，就这样稀里糊涂的魂归那世去了。所幸孙坚的儿子孙策已年方十六，也生的十分英武，带领剩余部下无耐投靠仇敌袁术去了。

再加上益州的刘焉和交州的士燮，一番乱斗之下。大汉十三州逐渐形成了诸侯割据的局面。